全球动力电池的资源束缚
越来越多车企提出全电动化方针，特斯拉前联合创始人则提示：方针很夸姣，但在供给链问题上要保证管理到什么程度（甚至要追溯到矿山），他们并没有彻底方案清楚。
本篇文章想讨论在车企大规模推电动车的方案下，电池供给链的保证面对哪些应战，车企有哪些应对事例，给职业一些参阅经历等。
1）开展状况
从前史来看，电动轿车在全球在飞速扩展，2020年末，全球一共有1000万辆电动轿车的存量（我国540万、欧洲330万、美国180万，其他地区80万）。可是从2021年开端，每年新增的电动轿车在加快，1-9月我国215.7万辆、美国42.44万台，欧洲157.87万，这三个商场前三个季度就有416万台，依照这个速度2021年一整年550万台，全球冲击600万台一年，这个数据几乎是之前电动轿车存量的一半。
图1.我国占了全球一半的电动轿车的存量
在所有的轿车企业都把电动轿车作为未来首要开发方向，竭尽全力开发电动轿车的时分，接下来的问题便是，支撑电池的资料够不够？
图2.IEA计算的国际首要车企的方案
增长速度能够用数据来进行核对：2020年全球电池的需求才150GWh左右，可是我国9月份动力电池产值合计23.2GWh，1-9月产值134.7GWh，这根本和之前全球电动轿车一年的需求适当，电池的需求胀大速度太快了。
图3.全球电池商场需求
2）资料的需求
所以，咱们回溯5月份IEA写的电池资源束缚陈述《The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions》，具体叙说了上端锂、镍、钴还有稀土都限制着电动轿车大开展。
其实从这张图里边，咱们能发现跟着电动轿车和电池的迸发，关于上游资源端的需求是存在瓶颈的，并且这个问题涉及到长周期的资源挖掘问题，概括下来首要涉及到铜、镍、钴和稀土这些中心资料。
图4.石油天然气到电池工业的资源、精粹和加工国
依据纯电动轿车的开展，咱们能够大致估算下运用量，单车锂的用量约为10kg，镍的用量50kg，钴大约也在10kg左右。
图5.IEA关于金属资料的需求分化
从电芯的拆解核算也能够来做一个分化，以特斯拉用的LG的产品为例，大约资料能够分化下，51.75kWh，依据拆解来看，电芯的分量为201.68kg，对应的正极资料的分量为80kg，对应的镍的分量为65.57kg，钴的分量为4.8kg。
假如咱们依照三元的51.75kwh作为基准，100万台Model 3 三元版别（51GWh），需求的镍6.5万吨镍，0.48万吨钴。2020年全球钴产值为14万吨，大约是这个数据。
图6.特斯拉三元NCM811电芯的分量分化
假如从一个相对更为微观的视点切入，引证我国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评价陈述（2021）》的数据来看：
全球锂矿（碳酸锂）储量1.28亿吨，资源量3.49亿吨，首要散布在智利、澳大利亚、阿根廷、玻利维亚等国。
钴矿储量668万吨，资源量2344万吨，刚果（金）、印度尼西亚、澳大利亚等国最为富集。镍矿储量9063万吨，资源量2.6亿吨，印度尼西亚位居全球储量榜首，澳大利亚、俄罗斯等国资源丰富。
图7.全球电池首要电池需求金属的供给企业
从消费端来看，2020年全球锂（碳酸锂）消费量约40万吨、钴约17万吨、镍约240万吨。相关于现有储量，全球锂、镍、钾盐资源保证程度较高，钴的保证程度相对较低。从现在的实际状况来，假如我国或许全球，很多运用磷酸铁锂的方案作为入门电动轿车的方案，全体电池的需求其实是能够保证的。
3）什么是普适的技能道路？
能够说，正是国内挑选了更普世的磷酸铁锂代替三元作为干流方案，才使得这段时刻全体碳酸锂价格飙涨，可是钴价根本没有大的涨幅的中心原因，数据显现9月国内动力电池装机数据显现，9月三元电池装车6.14GWh，磷酸铁锂电池合计装车9.54Wh，磷酸铁锂电池接连3个月在装车量方面抢先于三元电池。
产值方面9月三元电池产值9.63GWh，占总产值 41.56%；磷酸铁锂电池产值 13.51GWh，占总产值58.31%，这是接连第五个月磷酸铁锂电池产值超越三元电池。我国正是抢先全球做了一次探索性的试验来承认技能道路的更迭。
图8.三元和磷酸铁锂的2021年比照
4）电池企业和车企的资源端举动
布局锂、钴、镍等要害资源，已经成为电池企业的首要手法，这方面仍是我国电池企业在巨大的需求和价格涨幅面前，成为了一项根本的内容。
以宁德年代为例：
2018年3月经过全资孙公司加拿大年代持有北美锂业 43.59%的股权；
2018年4月经过加拿大年代参股北美镍业，持股25.38%；
2019年9月经过香港年代认购澳大利亚锂矿企业Pilbara Minerals公司1.83亿普通股，占总股本的8.5%；
2021年9月宣告拟在江西省宜春市树立锂电池出产基地，而宜春被称为“亚洲锂都”。
而环绕高镍做开发的LG化学与现代轿车坐落印尼的合资电池工厂开端开工，方案2024年投产。这方面，彻底是根据镍的需求考虑，方案与一家矿业公司组成合资企业，以进步电池正极前驱体用金属的收购才能。
关于全球各大轿车企业来说，为了保证电池、电机等中心部件的原资料供给，车企也是直接从矿商处经过长时刻收购协议来确定资源的供给。
以特斯拉为例：
2020年6月，特斯拉向全球最大的金属矿商嘉能可收购钴质料，依照两边的长时刻协作协议，嘉能可将向特斯拉每年供给 6000 吨的钴；
2020年9月，澳大利亚锂矿出产商Piedmont Lithium宣告与特斯拉签署了一份为期五年的协作协议，将向其供给北卡罗来纳州锂矿中挖掘的高纯度锂矿石；
2021年6月，特斯拉与全球矿业巨子必和必拓签署了镍供给协议。
从现在来看，一旦需求大了必定需求在全球范围内保证自己的电池原资料供给。
5）布局收回？
我觉得电动轿车里边的电池，能够理解为人为运用的城市精矿，特斯拉联合创始人JB Straubel的公司Redwood Materials，仍是十分有价值的，经过电池收回和后道的电池资料，能够构建一个循环系统。
经过树立一个电池出产和收回的循环系统，从作废轿车和蓄电池中收回资料并出产电池，在未来数十年的时刻中大大削减镍、铜和钴等原资料的挖掘，一起削减出产过程中作废电池的丢失。
实际上，电动轿车的开展的最终方针是，经过电池收回及电池资料出产，从根本上影响全球的资源可持续开展。
小结：我个人觉得电动轿车的开展，资源束缚是暂时的，跟着循环经济在电动轿车里边的落地，电动轿车的远景会更夸姣。
